江湖上傳言，二十年前，大魔頭容炫在青崖山被五湖盟及天下英雄伏誅，他臨終前留下了能讓人一夜之間無敵於天下的武庫，如果想打開武庫，必須找到琉璃甲，各方勢力紛紛開始覬覦武庫寶藏，暗中尋找琉璃甲。遠在北方的晉王也開始蠢蠢欲動，他暗中栽培一大批天窗鷹犬，暗殺朝中重臣。振武節度使李大人上書朝廷彈劾晉王企圖謀反的罪行，晉王聞訊派天窗首領周子舒去暗殺他全家。深夜時分，節度使府上空突然飄來無數只孔明燈，府裏的侍衞放箭把其中一隻孔明燈打落在地，立刻燃起熊熊大火，三個蒙面黑衣人趁亂從天而降，很快把府中侍衞全部殺死。護衞青衣劍客來救李大人，他和黑衣人大打出手，最後殺出一條血路，拉起李大人的手飛檐走壁想從屋頂逃走，結果被蒙面的周子舒攔住，他逼李大人交出密信，青衣劍客堅決不幹，兩個人戰在一處，刀光劍影中，他們打得難分難解，青衣劍客挑開首領的面紗，李大人發現天窗首領竟然是周子舒，李大人勸他迷途知返，不要助紂為虐，周子舒根本不聽，手起刀落把李大人當場殺死，把密信全部搶走了。周子舒和節度使之女靜安郡主是師兄妹，靜安郡主是周子舒好兄弟秦九霄的戀人，周子舒向靜安郡主報告她父親的死訊，靜安郡主很痛心，周子舒看在她把秦九霄的遺體送回四季山莊的情分上，給她一瓶毒藥自行了斷，靜安郡主含淚喝下毒藥。周子舒親眼目睹靜安郡主毒發身亡，手裏還攥着秦九霄給她刻的髮簪，心裏五味雜陳。周子舒回來向晉王覆命，晉王得知畢長風在扳倒節度使的事上犯了大錯，執意要離開天窗，晉王一氣之下派周子舒親自對畢長風行刑。周子舒回到空蕩蕩的四季山莊，心裏百感交集，十年前他帶着81名兄弟來到晉州，現在只剩下他和畢長風兩個人，畢長風不離不棄追隨周子舒多年，漸漸發現晉王的真面目，他勸周子舒不要繼續做晉王的走狗，即使成為廢人躺着也要離開天窗。天窗有個規矩，離開的人要接受七竅三秋釘的懲罰，在身體的不同部位釘鐵釘，人就會失去五感，變成不會説話的廢人，三年以後油盡燈枯而死，畢長風情願接受七竅三秋釘的懲罰也要離開，周子舒只好拿出七根釘子釘在畢長風的身體，他強忍疼痛一動不動，周子舒親眼目睹四季山莊的兄弟們一個個慘死在身邊，他急火攻心口吐鮮血一病不起。晉王得知周子舒在閉關養傷，心裏大為不滿，派天窗統領把他叫來。其實，周子舒早就做好了離開天窗的準備，他每三個月往身體裏釘一根釘子，現在已經釘了六根，雖然也只能有三年的壽命，可是能讓五感一點點消失，武功也能保留五成。周子舒準時來見晉王，亮出七竅三秋釘之刑，求晉王釘下最後一根釘子，晉王苦苦懇求周子舒繼續留下來輔佐他打天下，可週子舒心意已決，晉王氣得暴跳如雷，揚言早晚會挺進中原做皇帝。晉王讓段鵬舉給周子舒釘下最後一根釘子，任命他為天窗首領，段鵬舉終於得償所願，自然求之不得。周子舒離開天窗以後，就戴上事先做好的面具，以全新的面目浪跡江湖。青崖山有一個鬼谷，谷主手下有十大惡鬼，還有三千多小鬼，吊死鬼偷走了谷主的琉璃甲，遭到小鬼們的追殺，他僥倖脱身，卻又被人殺死。谷主下令傾巢出動尋找吊死鬼，如果誰找到琉璃甲，就做十大惡鬼之首。轉眼三個月過去了，周子舒流浪到越州城，這裏人來人往，熱鬧非凡，周子舒靠在橋頭曬太陽。顧湘和温客行在對面樓上喝酒，五湖盟之一的鏡湖派的張成嶺從此路過，他向隨從小五要來錢給周子舒，周子舒堅決不要，顧湘很好奇，就賞給周子舒一壺酒，周子舒端起來一飲而盡，還自詡只要酒不要錢，顧湘以為他騙酒喝，就對他大打出手，周子舒左躲右閃，顧湘拿出鞭子對他痛下殺手，温客行及時趕來阻止。

温客行一眼就看出周子舒使用的是四季山莊的流雲九宮步，狠狠教訓了顧湘一頓，就帶她離開了。張成嶺看出周子舒有一身好武功，只是深藏不露，就主動過來和周子舒寒暄，還給他一塊名帖，讓他有事去鏡湖山莊，張成嶺着急給母親買點心，就先行離開了。周子舒聽到孩子們在唱那首五湖盟爭奪武林盟主以及琉璃甲的歌謠，不禁感慨江湖的風雲多變。周子舒叫醒岸邊的擺渡船夫，他要乘船去鏡湖山莊，擺渡船夫趁機獅子大開口，周子舒也不還價，擺渡船夫看他一副病懨懨的模樣，不忍心敲詐他，温客行帶顧湘及時趕來，主動提出送周子舒去鏡湖山莊，擺渡船夫不依不饒，拉起周子舒就上船離開了。周子舒遠遠就發現鏡湖山莊猶如人間仙境，他迫不及待趕過去，下船就忘了付錢，遭到擺渡船夫劈頭蓋臉一頓臭罵，周子舒索性就坐一次霸王船。周子舒施展輕功，很快就進入鏡湖山莊的桃林，他沉醉於花香之中，温客行突然從背後偷襲，周子舒只能迎戰，兩個人交手幾個回合，温客行對周子舒心生佩服，請他喝酒小敍，周子舒斷然拒絕。周子舒來到鏡湖山莊，從管家口中得知鏡湖派掌門張玉森久不聞江湖事，他有三個兒子張成峯，張成巒和張成嶺，也不許他們摻和江湖門派之爭，管家把周子舒安頓到柴房，子時的時候，三秋釘又準時開始發作，周子舒感覺渾身疼痛難忍，只能發動全部功力為自己療傷，突然聽到外面人聲嘈雜。周子舒打開門發現鏡湖山莊已經變成一片火海，他飛身上屋頂觀察，發現帶着鬼面具的人在鏡湖山莊大肆燒殺搶掠，懷疑是鬼谷的人所為，他立刻下去救人，張玉森，張成巒和張成峯父子三人被抓走，鏡湖山莊的人幾乎全部被殺，屍橫遍野。擺渡船夫保護着張成嶺想逃走，被鬼谷的人追殺，周子舒出手相救，掩護着他們倆乘船離開，遠遠看到温客行坐在華亭傷看熱鬧。周子舒把擺渡船夫和張成嶺帶到一間破廟，擺渡船夫説明張玉森曾經救過他的命，他在鏡湖山莊門前擺渡三年，就是想等有朝一日報恩，擺渡船夫讓張成嶺去太湖找三白大俠，張成嶺堅決不走。外面陰風陣陣，一羣帶鬼面具的人衝進來，一個自稱吊死鬼的人叫囂着進來抓張成嶺，周子舒因為體力耗盡要靜養半個時辰，擺渡船夫和吊死鬼戰在一處，他漸漸體力不支被打翻在地，吊死鬼要殺了周子舒，張成嶺拼命保護他，顧湘及時趕來，她和黑白無常大打出手，吊死鬼想殺張成嶺，擺渡船夫奮不顧身護住他，被打成重傷。顧湘被惡鬼們團團包圍，周子舒掙扎着跳起來為顧湘解圍，把惡鬼們全部打跑，他因體力不支差點暈倒，温客行趕來抱住周子舒。擺渡船夫因為失血過多奄奄一息，温客行用內力幫他維持，船伕拜託周子舒把張成嶺交給五湖盟的趙敬，還讓張成嶺當場給周子舒跪下磕頭，周子舒滿口答應，擺渡船夫説完這些話就嚥氣了。周子舒幫張成嶺把擺渡船夫埋葬，張成嶺累得精疲力盡，周子舒打算休息一夜再上路，温客行讓顧湘生火，把乾糧烤了給周子舒和張成嶺，周子舒藉口不餓不想吃，顧湘對他冷嘲熱諷，張成嶺也不吃顧湘的乾糧，遭到顧湘的訓斥，譴責他不知道報恩，張成嶺連連向她賠禮道歉。温客行發現張成嶺身受重傷，主動提出幫他醫治，周子舒堅決不同意，兩個人一言不合就大打出手。

温客行認定周子舒易了容，幾次三番想揭穿他的真面目，周子舒巧妙應付過去，温客行好奇鏡湖山莊為何會招惹青崖山鬼谷的人，張成嶺也毫不知情，周子舒更不感興趣，温客行搬出孩童們的歌謠來説事，口口聲聲稱江湖上盛傳大魔頭容炫留下能讓人無敵於天下的武庫，打開武庫需要琉璃甲，各大門派為了得到琉璃甲互相殘殺，周子舒覺得這些人就是想不勞而獲，不值得浪費時間討論，温客行也只好閉嘴。大孤山派掌門沈慎架着一葉小舟來到鏡湖山莊，發現這裏橫屍遍野，岳陽派首徒鄧寬等人在幫忙清理屍體，沈慎得知結拜兄弟張玉森，張成巒和張成峯被人虐凌而死，他傷心地痛不欲生，鄧寬跪倒在地向沈慎認錯，他們來給張玉森送請柬，沒想到碼頭的船都被人趕走了，他們眼看着鏡湖山莊着火，最後趕到的時候為時已晚，沈慎忍不住仰天長嘆，發誓要為張玉森父子三人報仇。桃紅婆和綠柳翁隨後趕來，對沈慎惡語相向，大罵他是五湖盟盟主高崇的走狗，讓他也追隨張玉森一起去死，沈慎氣得咬牙切齒，丐幫長老黃鶴及時趕來勸解，勸他們以大局為重，暫時放下個人恩怨。周子舒一早醒來，發現温客行死盯着他看，周子舒把張成嶺叫起來，帶他一起趕路。温客行對周子舒的身份很好奇，苦於找不到確鑿證據，他帶着顧湘尾隨周子舒而去。黃鶴帶着沈慎等人把所有的遺體清理完，始終沒有找到張成嶺，他們剛想去後院找，發現吊死鬼的纏魂絲把大門封死，猜到把張家滅門的是青崖山鬼谷的那羣惡鬼。沈慎把盟主令牌交給鄧寬，讓他回去向師傅報告，然後集結兄弟們尋找張成嶺的下落，黃鶴答應幫忙找人。綠柳翁和桃紅婆對五湖盟恨之入骨，黃鶴對他們好言相勸，為了搶丹陽派陸太沖手中的琉璃甲，丹陽派慘遭屠殺，僅剩的兩名弟子投靠泰山派掌門傲崍子門下，現在鏡湖山莊又案遭滅門，黃鶴不禁唏噓不已。周子舒帶着張成嶺曉行夜宿，不停地趕路，他們剛想在路邊休息一下，沒想到温客行陰魂不散等在路邊，周子舒對他視而不見，帶着張成嶺繼續趕路，他們到河邊休息，温客行再次追上來，周子舒二話沒説就帶張成嶺先走了。周子舒帶張成嶺去住店，結果房間都被温客行全包下來，附近就這一家客棧，周子舒想住柴房，温客行把最好的上房讓給他們倆，還給他們準備了兩套新衣服，周子舒仔細檢查房間和衣服，沒有發現任何異常，就讓張成嶺先休息一下，張成嶺一直不肯脱衣服，周子舒對他的傷勢噓寒問暖，張成嶺趕忙找藉口掩飾過去。周子舒下樓喝茶，看到温客行在等他，周子舒開門見山追問他的真實目的，温客行只想看看周子舒的真面目，還苦苦逼問他和張成嶺的關係，周子舒避而不答，顧湘聞訊趕來，她和温客行你一言我一語對周子舒冷嘲熱諷。黃鶴把張成嶺的畫像交給丐幫弟子，讓他們四處尋找張成嶺的下落。温客行請張成嶺和周子舒吃飯，張成嶺去洗手，結果被丐幫弟子發現，他毫無察覺。張成嶺沒心情吃不下，遭到顧湘的訓斥，張成嶺只好端起飯碗大口吃起來。高崇召集各大門派掌門開會，當眾宣佈要在七月十五開英雄大會，號召江各大門派一起殺上青崖山，徹底剷除鬼谷的人為結義兄弟張玉森一家報仇雪恨，大家羣情激奮，一起發誓剷除鬼谷。泰山派掌門傲崍子和弟子青柏護送着丹陽派最後兩個傳人趕往武當山，他們一路上風餐露宿，還要時刻提防五湖盟沈慎等人的追殺，傲崍子知道他們都是為了琉璃甲，發誓拼了這條老命也不會把琉璃甲落入五湖盟手中。周子舒正在修煉恢復元氣，突然聽到外面有動靜，他趕忙來保護張成嶺，張成嶺被噩夢嚇醒，周子舒對他好言相勸，安撫他睡下以後，周子舒出門看到温客行已經把那兩個戴鬼面具的人打死。

周子舒帶着張成嶺離開客棧，温客行在路口已經等候多時，張成嶺感謝他的救命之恩，就在這時，丐幫大智分舵副舵主跛腳乞丐喊住張成嶺，他自稱受了黃鶴的委託尋找張玉森的兒子張成嶺，丐幫弟子聞訊都圍攏過來，張成嶺不認識他們，嚇得躲到周子舒身後，跛腳乞丐口口聲聲稱沈慎委託丐幫幫忙，堅持要把張成嶺帶走，張成嶺堅決不跟他們走，跛腳乞丐一口咬定周子舒給張成嶺下了藥，温客行當場和跛腳乞丐發生爭執。跛腳乞丐一聲令下，丐幫弟子擺出密不透風的大陣，要圍攻周子舒，周子舒拜託温客行照顧張成嶺，他上下翻飛，不費吹灰之力就把丐幫的大陣攻破，張成嶺不禁替周子舒捏了一把汗，讓温客行去幫忙，温客行堅信周子舒一個人就能應付。周子舒隨後拎起地上的一袋子黃豆灑在地上，丐幫弟子們被摔得東倒西歪，跛腳乞丐趁機去抓張成嶺，周子舒被團團包圍，温客行催周子舒亮出兵器，周子舒對他置之不理，想突出重圍去救張成嶺，突然口吐鮮血，温客行把張成嶺救下來，周子舒拉起張成嶺飛走了，温客行掐死跛腳乞丐，把丐幫弟子們也一一打死。周子舒帶張成嶺來到小衚衕裏，他體力漸漸不支，只好原地打坐修復元氣。鬼谷十大惡鬼之一的急色鬼從青樓裏買回來兩個姑娘-雲載和紅露，對她們百般調戲，顧湘聞訊趕來，狠狠教訓急色鬼一頓，向急色鬼傳達了谷主的命令，讓他去把其他惡鬼找回來，一起到太湖三白山莊集合。周子舒帶着張成嶺風餐露宿，日夜兼程，晚上他們在湖邊露宿，周子舒抓魚烤了吃，結果都難吃到無法下嚥，顧湘隨後趕來，忍不住取笑周子舒一番，温客行乘坐花船而來，他還特意讓雲栽和紅露陪酒作樂，顧湘看不慣，温客行認出周子舒的佩劍和四季山莊莊主秦懷章的白衣劍一模一樣，苦苦逼問他的身份，周子舒拒不回答，還對温客行反唇相譏。密林深處突然傳來刺耳的琴聲，火苗都為之震顫，雲栽和紅露被琴聲刺激得站立不穩掉落水中，多虧顧湘把她們一一救上來，張成嶺受不了這種干擾，他覺得頭暈腦脹站立不穩，顧湘趕忙護住他，周子舒拿起温客行的簫吹起來，簫聲和琴聲對抗，琴聲最終敗下陣來，彈琴的人被反噬受重傷，只能落荒而逃，温客行聽出來人是毒蠍四大刺客之一的魅曲秦松。張成嶺覺得渾身難受，嘔吐不止，周子舒訓斥張成嶺平時練功不精內力不夠，竟然被魔音控制受內傷，張成嶺承認還沒有學武功，當場跪倒在地拜周子舒為師，周子舒斷然拒絕，藉口他已經十四歲，錯過了最佳的修煉時間，周子舒答應教他一些防身的本事。魅曲秦松跌跌撞撞回來，向其他三個刺客金毛蔣怪，俏羅漢和毒菩薩訴苦，俏羅漢想回去為魅曲秦松報仇，金毛蔣怪想盡快回去覆命，勸俏羅漢不要節外生枝。周子舒教張成嶺修煉內功的方法，温客行一口氣吹了大半夜的簫，幫周子舒和張成嶺修復內功，顧湘埋怨温客行竟然為了周子舒耗費心神，温客行心甘情願。第二天一早，周子舒內力恢復如初，感覺前所未有的輕鬆，温客行一直在身邊吹簫，張成嶺也感覺神清氣爽，他想拜周子舒為師，周子舒想把他送到三白山莊就完成任務了，温客行出主意讓張成嶺纏着周子舒。周子舒要帶張成嶺繼續趕路，温客行藉口顧湘把他趕下船，堅持要跟着周子舒一起走，周子舒讓他負責趕馬車。温客行架起馬車趕路，他們快馬加鞭，很快就到了湖州地帶，張成嶺再次要拜周子舒為師，周子舒一心就想把他交給趙敬。桃紅婆和綠柳翁對傲崍子等人窮追不捨，對琉璃甲志在必得，傲崍子和他們大打出手，沈慎隨後趕來幫忙。周子舒和温客行護送張成嶺來到三白山莊，把他交給趙敬，趙敬感謝周子舒和温客行鼎力相助。就在這時，泰山派弟子青華急匆匆來找趙敬求助，求他幫傲崍子等人解圍。

沈慎把桃紅婆和綠柳翁打跑，讓傲崍子把陸太沖的兩個弟子交出來，傲崍子堅決不幹，弟子們也想跟着傲崍子，沈慎惱羞成怒，打着保護丹陽派的旗號相威脅，傲崍子毫不畏懼，兩個人一言不合就劍拔弩張。青華帶着趙敬等人及時趕來制止，沈慎和趙敬稱兄道弟，詳細講述了他打跑桃紅綠柳的經過，趙敬請傲崍子帶着丹陽派的兩位弟子去三白山莊，傲崍子斷然拒絕，趙敬想把丹陽派的兩位弟子留下，他們要謹遵師命跟着傲崍子，趙敬也不再勉強，就此和傲崍子一行人告別。趙敬向沈慎隆重介紹了周子舒和温客行，沈慎看到張成嶺還活着，對他們倆表示感謝。趙敬設宴請周子舒和温客行，請來五湖盟的各門派作陪，還讓歌姬伴舞助興，温客行和他們推杯換盞。傲崍子帶着眾弟子一口氣跑到斷劍山莊的地盤，眼看天色已晚，突然看到斷劍山莊的少莊主穆雲歌一路狂奔，嘴裏喊着救命。穆雲歌向傲崍子求救，口口聲聲稱有女鬼追他，空中傳來女鬼幽怨的罵聲，大罵穆雲歌是薄情郎，沒等傲崍子醒過味來，穆雲歌就被女鬼抓走了。沈慎藉着酒勁不停地勸張成嶺喝酒，張成嶺不會喝，趙敬趕忙過來解圍，讓岳陽派弟子宋懷仁把沈慎攙回去休息，派人把張成嶺送回房間。温客行和五湖盟的人把酒言歡，趙敬幫他引薦了華山派掌門於丘烽和兒子於天傑，温客行和他們寒暄，周子舒不屑於這種應酬，假裝喝多到後院閒逛，無意中看到於天傑悄悄來到一間密室，很快就把一個蒙面黑衣人趕出來，兩個人你追我趕，周子舒在一旁看熱鬧。酒過三巡，山莊外突然嘈雜起來，趙敬立刻帶人出去一看究竟，周子舒也隨後跟來，發現傲崍子和兩個徒弟被殺，屍體吊在山莊的城樓上，趙敬和於丘烽傷心地痛不欲生，趕忙砍斷繩索把他們放下來，發現他們被鬼谷十大惡鬼之一的開心鬼所殺。趙敬突然意識到情況不妙，擔心開心鬼聲東擊西，他趕忙去看張成嶺，才知道有人來搶張成嶺，多虧温客行及時出手，張成嶺嚇得臉色發白，趙敬趕忙過來安撫他。穆雲歌被鬼谷十大惡鬼之豔鬼柳千巧抓來，穆雲歌嚇得連連求饒，柳千巧大罵他是負心漢，還故意帶了無臉面具嚇唬穆雲歌，穆雲歌被活活嚇死。周子舒來安撫張成嶺，勸他好好留在三白山莊，跟着沈慎，高崇和趙敬學武功，張成嶺傷心地大哭不止，周子舒鼓勵他男子漢不許哭。趙敬發現密室大門被打開，琉璃甲被偷走了，沈慎埋怨趙敬安於現狀，疏於防範，一旦鬼谷的人湊齊了五塊琉璃甲，就可以得到武庫，趙敬只想過安穩的生活，後悔建了武庫，想把琉璃甲全部毀掉，沈慎不同意，多年來為了武庫死了這麼多人。周子舒從房頂的磚瓦縫隙裏看到趙敬和沈慎的一舉一動，才知道武庫和琉璃甲的真相，他剛想離開，看到一個身影也潛伏在不遠處，周子舒拼命追趕，才發現那個人是温客行，周子舒透露了於天傑在密室裏追打一個蒙面黑衣人的事，懷疑那個蒙面人就是偷走琉璃甲的內奸。周子舒突然看到於天傑被吊死鬼的纏魂絲捆在樹杈上，温客行帶周子舒繼續往前走，看到宋懷仁就死在不遠處，周子舒懷疑宋懷仁就是內奸，温客行覺得於天傑沒有殺宋懷仁，還在周子舒面前故弄玄虛。周子舒一路追蹤到趙氏義莊，温客行隨後跟來，他們打開義莊大門，就被突如其來的暗器襲擊，周子舒及時把温客行拉開，他才倖免遇難，周子舒繼續往裏走，看到院子裏高搭靈棚，還擺滿了棺材，讓人覺得更加陰氣森森。周子舒和温客行來到大殿，看到香爐裏插着三支香，他們倆分頭行動，温客行遠遠看到有一個人在屋裏守靈，趕忙前去打招呼，才發現對方是他爹，温客行頓時驚呆了。周子舒來到院子裏，看到秦懷章帶着秦九霄堆雪人，秦懷章笑盈盈走近他，周子舒意識到自己出現幻覺，趕忙割破手臂讓自己清醒，他拔劍就刺，把眼前的惡鬼當場打死。温客行衝着周子舒傻笑，周子舒知道他也出現了幻覺，趕忙給他餵了一口藥，温客行嫌藥水太苦，賭氣要去找他娘告狀，臨走，温客行還喊出了周子舒的真名，周子舒頓時驚呆了。